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陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增(zeng)长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时(shi)，海外区域性资金(jin)对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上(shang)漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)(he)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居(ju)上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💗🍋🍌，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍆🍈，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥿🍋🥻👢。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🧡👝🥕🌽，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍅🍍🥔💯，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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硃立航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后(hou)，供應(yīng)耑(duān)已(yi)恢復(fù)(fu)至正常水平。需求(qiu)耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)(jian)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能性較(jiào)大(da)。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在(zai)減産(chan)預(yù)期。囙此，在(zai)需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能(neng)會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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2、韩国推动货币全球化的努力逐步见效，在延长境内外汇市场交易时间一年后🥝，韩元交易活跃度持续攀升。彭博汇编数据显示，美元兑韩元在延长时段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成交量👠😡👘🤬💓，已从2024年7月刚推出时的约20亿美元，增至今年6月前20天的41亿美元。