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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷(ye)介绍(shao)，刚刚5岁半的(de)小朋友平时比较热爱(ai)艺术，在(zai)展(zhan)会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢(huan)上了。“我们这几天已经多次来好博会打(da)卡，就是为(wei)了来体验(yan)钻(zuan)石画，孩(hai)子非常喜(xi)欢。”

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央行此前已推齣(chū)一係(xì)列結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具(ju)，銀(yín)河證券預(yù)計(jì)，下半年還(hái)(hai)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)科技、消費(fèi)、外(wai)貿(mào)、樓(lóu)市、股市等領(lǐng)域，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)或優(yōu)化現(xiàn)有政筴工具(ju)，精準髮(fà)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)高(gao)質量髮展。

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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🧡。从基本面的角度来看🍍💕🍑💯🥔，财政指数的发力和消费的韧性🥝🎒👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🧄🍇🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🍉💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💖，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股(gu)市值也大漲(zhang)4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億元(yuan)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)(liang)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行💌🥥。基建用钢环比上半年或有好转🥑💟🩰，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🥦，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位💌，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🩲👄🤍。按当前钢厂利润和下游库存走势💕😈🧅，下半年产量预计窄幅波动。

2、行業(yè)方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束(shu)，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)(xian)率下降(jiang)，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司(si)更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長(zhang)期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)(xian)有機(ji)會。