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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🩰👗🥒，在人民币国际化进程中扮演重要角色😻。从长期看🌽🍑💖，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💌🍎👗💕，如美联储进入降息周期🤍🍍、南向资金持续流入等🎒，为港股市场提供了有力支撑。

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中信证券首席经济学家明明表示🥾😈🩳，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🍍🍋，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🌽🍎🩲🥥。在央行灵活的稳汇率政策下👛🩱🥕，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出💕。中央层面💞🥬💞💔，5月30日🍌，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍊🧅，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🍎👛、资源互用🥒🥬🥾、业务互通与应用融合🥥💞，推动高性能传输协议😠、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台👿💕🥝，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💟🍎。6月9日💖🍓👢🍍，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👅💋🥑。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软💟👝🤬、硬件投入🥿🥝👝，开展AI本地计算集群部署😠🍇🍆🥭🍊、云服务器租赁🌽👝、设备购置，构建产业级多模态数据🥥。6月5日💌💕🍄，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🩰🩰🍈，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💛🍋👜🥥，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥒，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼💖🥬，主要是中国科技资产价值重估🧄😡😡、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👘💛💕，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥦🧅。

2、尽管连日高温，却没(mei)有(you)阻挡(dang)人们打卡的热情，客流如潮(chao)水般从四面八方涌来，在石门一路两侧(ce)驻(zhu)留拍照。尤(you)其在(zai)夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周(zhou)道路摩(mo)肩接(jie)踵。