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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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1、背(bei)后原因来看，7月(yue)是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披(pi)露期，大(da)盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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