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金宇澄最(zui)得意的是这个空间里(li)墙上的画框，天花(hua)板上下坠的吊(diao)灯(deng)等(deng)林林总总，都(dou)是他这些年在各处老货(huo)店(dian)淘来的，而且(qie)价值不菲。在(zai)这(zhe)其中，金宇澄特别珍(zhen)视一位陌(mo)生读者(zhe)的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开(kai)业当天，一位读者从常熟来到现场(chang)，在当时吵闹的现场，就在书(shu)房中央的圆(yuan)桌上手写了(le)一封信，后来(lai)连带着自己带(dai)来的两本小书(shu)交给了金宇澄。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿👢🩳💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝😡🥔👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🍈🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥾🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳💗💛👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🩱🩳🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🥿🧅💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🍍💘🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自2023年(nian)下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证(zheng)券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施后，沪深(shen)交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略(lve)调整”。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍓🧅🥥👡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧄🥕🍇。通信🍅💘👿、有色👘👘、非银👘👞、电子、军工领涨。