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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导(dao)。战略(lve)上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止(zhi)日是8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可(ke)能存(cun)在反复

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水💘👘😡。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久💔🍋。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🎒💟，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥑。

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1、赵宪成：虽(sui)然(ran)恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充(chong)分的上行(xing)空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们(men)认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显。

2、高(gao)盛表示，当出售投资符合客户利益时，会(hui)考(kao)虑(lv)这么做。一位女发言(yan)人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提(ti)升。”