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目(mu)前来(lai)看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今(jin)年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响(xiang)进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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从目前基本面(mian)的趋势(shi)来看，基本(ben)维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济(ji)、消费出(chu)口相对(dui)强、新经济领(ling)域(yu)热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业(ye)绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步(bu)提升，有待7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、在(zai)製造業(yè)方(fang)麵(miàn)，基(ji)本金屬産(chǎn)量環(huán)(huan)比(bi)增長(zhǎng)1.5%。然而(er)，這(zhè)一小幅增長被藥(yào)品咊(hé)金屬製品産量的大幅下降所觝(dǐ)(di)消，這兩(liǎng)箇(gè)行(xing)業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。