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3💖💘🥥🍎、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍊🥕👞、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🥝🍌、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持💘🍇😻。

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“放眼全世界👢🥝，没有任何一个政党能像中国***如此严肃认真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学的态度、体系化的方式推进自我革命，这是我们党的显著优势🍊，也是引领时代的制胜之道。”

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负(fu)责人就资本市场服务(wu)科技创新和(he)新质生产力发展、新一轮改革(ge)举措落地等话题纷纷发声，释放多维度改(gai)革信号。

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先(xian)鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)的研究錶(biǎo)明，純(chún)粹投資目標(biāo)日(ri)期基金(jin)的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持(chi)續(xù)的資産(chǎn)(chan)再平衡咊(hé)更適(shì)郃(hé)其年齡(líng)的股(gu)票(piao)投資(zi)中穫(huò)益，而(er)且與其他所有投資者相比，他們(men)進(jìn)行交易的可能性要小(xiao)得多。

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1、3💋🥾、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👘；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👗。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💗💌💟👿。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👗🩱，08估值相对偏低👜💯🍆🥬。然而😈🧄，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍒。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💘💌🍄，8月即期运价即便下行🧅🩲💯💖，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👄🧄🥔，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量😡，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍑🍉。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👡🥒。

2、许廷全：下半年(nian)，我们关注两(liang)大方(fang)向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应(ying)链，消费领(ling)域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是(shi)低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。