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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍅，也可能是宽松政策的边际收敛🍉，例如2007年530提高股票交易印花税🥾👘🍉，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥦🎒💕🎒；2010年4月对房地产政策的收紧🩰🍋👚，货币政策方面央票的重启发行🥿🍋；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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展望后市，多方面积(ji)极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。

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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看债做股👞。因为此时央行货币宽松💘，资金利率大幅下行😡🍅🥔🧅😠，股债资产均受益于杠杆资金推动👄💕，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年💝；

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入(ru)预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元(yuan)），低(di)于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥿🎒👝，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯🍊，半导体🥬、光学光电子👡💓👞🥦👿、消费电子👚、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇💓🍄，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾🍄，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🌽🥥，有望延续两位数增长🍑👠，其中饮料乳品🎒、农副产品👚👢🍉、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🥕、燃气🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻😈🤬，中报业绩有望边际改善。

2、锦盛新材：公司(si)于2025年6月27日收到中国证监会下发(fa)的《立案告知书(shu)》，因(yin)公司涉嫌信息披露违法(fa)违规，根据相关法(fa)律法规，中国证监(jian)会决定对公司立案。