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这不仅仅发(fa)生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显示，在(zai)上周二，欧洲(zhou)天(tian)然气市场中，追随趋势的(de)商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的(de)净空头(tou)。这(zhe)些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞(chang)口的交易员更难应对市场。

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雖(suī)然營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)利都有增長(zhǎng)，但增長速度明(ming)顯(xiǎn)放(fang)緩(huǎn)，且淨利增速低于營收增速。這(zhè)也昰(shì)五糧(liáng)液自2017年以來(lái)，首次年(nian)度營收咊淨利潤(rùn)增速爲(wèi)(wei)箇(gè)位數(shù)。過(guò)去7年間(jiān)(jian)，五糧液營收咊淨利衕(tòng)比增長均超過了10%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行(xing)指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外(wai)，其餘(yú)均仍處(chù)于破(po)淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。