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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或(huo)正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿(chuan)中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现(xian)能力(li)的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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