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从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议(yi)后上涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级💞👄；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將(jiāng)在9月(yue)降(jiang)息。他錶示：“到了那時(shí)，我們(men)將看到需求進(jìn)一(yi)步減(jiǎn)弱，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也隨(suí)之下降(jiang)，最終(zhong)導(dǎo)緻消費(fèi)(fei)者支齣(chū)活動(dong)減速。”

2、展望7月💗🌽🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦👄🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平💯😈，资产荒趋势依然存在🍓💔🍉🥒。上半年🩰👜🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🍓🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅👢💟🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🩰🥭。