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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化👡。（2020-10-10）

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價格多(duo)數下跌，有機化(hua)工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其(qi)中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙(yi)二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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据报道，美国国会预算办(ban)公(gong)室(shi)（CBO）的最新估算(suan)，参议院版本的特朗普税收与支(zhi)出法案将(jiang)在(zai)十年内使美国赤字增(zeng)加近3.3万亿美元。

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同时，还要帮助建设方(fang)规划(hua)还款来源，本着市场化的原则提供融资。老旧小区改造(zao)一次性投入较大(da)，但收入来源有限、回收周期较长，如何合理地提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的(de)改造模式？

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建(jian)“核心区—生态(tai)圈—长三角(jiao)协同网”三级(ji)区域协同发展体系，重点打造临床转(zhuan)化中心、概念验证平台和高质量(liang)孵化器三大核心(xin)功能平台(tai)，分阶段推(tui)进建设目标，推动侵入式、半侵(qin)入式(shi)脑机接口技术与产品落地应用(yong)，拓展非侵(qin)入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规(gui)划到(dao)2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产(chan)业高地。