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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋👛，成长价值或相对均衡。具体来说👙🍆，第一🥒，从历史来看💞🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱👢👢，外部流动性方面👅🤬💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动💘🩲💌💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘。第四，市场交易和增量资金层面👜🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯。行业选择层面😡🍌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛。结合中观景气👝🍊、盈利能力、筹码分布🍅🧄、估值🩲😈🥾👢😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🥻、医药生物（化学制药）😻🍊、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩱。赛道选择层面🥭🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💋、国防军工🥬💌💕👄、创新药💯🍈。

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招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称😠🍄🧅👚💝，2024年👅🍍🍎，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十🩰🤬🥦💔🥑，市场份额达0.1%🎒🩳🩰👿；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二🌽🍅。

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德固特2024年年报显示🎒🍊，公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造🥕😡、检验👝😠👜👄、销售👝👙🩱、服务于一体，面向化工👅🧡🥑🩳🥒、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制💟。

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在自动注册计划中👚🥝，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年多储蓄一些。

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1、今(jin)日港股三(san)大指数涨跌不一，恒生(sheng)指(zhi)数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面(mian)上，科网股涨跌(die)不(bu)一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多(duo)股上涨，裕承科金涨超11%；稳定(ding)币(bi)概念普涨，OSL集团涨超3%；新消(xiao)费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首(shou)日高开，涨(zhang)超57%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👚💕👿🥦，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👜👘。科技领域方面🥕👚👚😻，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👝💖。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥻🍎👜，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。