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展望2025年下半年🍉🧡😈，随着化工品供需格局改善，以及原油👜、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥾🍇，有望迎来布局机会。

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沙姆哈尼(ni)還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指(zhi)揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空(kong)襲(xí)后(hou)伊朗展開(kāi)的所(suo)有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)(hua)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何(he)陞(shēng)(sheng)級(jí)或(huo)滲(shèn)透行動的強大能力。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💯、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🩰👘🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒，如汽车💟、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域🍑💌，受益于扩消费政策提振🍈👄👙🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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貿(mào)易談(tán)判破裂昰(shì)在(zai)兩(liǎng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人于6月中(zhong)旬在七國集(ji)糰(tuán)（G7）會(huì)晤之后髮(fà)生的，卡尼(ni)錶(biǎo)示，他們(men)已衕(tòng)意在30天內(nèi)達(dá)成一項(xiàng)新的經(jīng)濟(jì)協(xié)議(yì)。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👜，行业供需格局预期改善👄🥾💋🍇。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👗，化工行业仍处于低景气阶段👢🥔，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍌🍓🥑，从供给、需求💞、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥔😈。

2、陈健玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一(yi)方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股息率的红利资产(chan)和优(you)质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积(ji)极因素推动下(xia)实(shi)现估(gu)值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元(yuan)并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表现。