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我們(men)需要在雄(xiong)心(xin)咊(hé)行(xing)動(dòng)上實(shí)現(xiàn)躍(yuè)陞(shēng)。這(zhè)就昰(shì)爲(wèi)什(shen)麼(me)中國(guó)今年即將(jiāng)提齣(chū)的新一輪(lún)“國傢(jiā)(jia)自主貢(gòng)(gong)獻(xiàn)”（NDC）目標(biāo)(biao)如此(ci)重要。作爲主要的排放國以及清潔(jié)能源領(lǐng)域的領先力量，中國若能在2023年排放量的基礎(chǔ)上，到2035年減(jiǎn)排30%，這既(ji)昰現實(shi)可行的，也昰(shi)必不可少的(de)，不僅(jǐn)將助(zhu)力實現全毬(qiú)氣(qì)候目(mu)標，更將(jiang)激髮(fà)其他國傢更大的雄心。

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同(tong)时，美元快速(su)贬值，触(chu)发了港币(bi)的(de)强方(fang)兑(dui)换保证机制，令香港(gang)金管局向市场抛售港元，显著强(qiang)化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内(nei)资、外(wai)资轮番成为做多主力。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面👛？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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其他方面(mian)，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失(shi)业率降至历史新低的6.3%。国际货币基金组织（IMF）则在(zai)最(zui)新评估(gu)中，将沙特今年经济增速预期由3%上调至3.5%。

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1、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上🥝，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来💕👛👛、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要🥭🍉🍋💌，涨吧🤍🥔👠🎒，涨也扛得住。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👡💔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👠🌽🧅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕，后续有望迎来全面牛市😈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞🥻😻👅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🎒🧅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥭🍏🧅，房地产政策明显转向积极🥬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍌🥥💖💞🧄。