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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年(nian)聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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6月份南华(hua)工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口(kou)铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库(ku)存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货(huo)价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼焦煤库(ku)存下(xia)行。

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我们认为🍑，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👚🥑，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💯👄👜👄💋。也要承认🥥，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👅🍓🥝👠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍎💗💝🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍎🤬🍌🧄。

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招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入(ru)分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元(yuan)咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)分(fen)彆爲1.88億元、1.64億元咊(he)1.43億元(yuan)。

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1、创业(ye)五年，何涛从一个搞(gao)技术的年轻科员变成一家近万人(ren)公司的副(fu)总裁。他学习着怎么做一位管理(li)者，并享受着成就感，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀感(gan)到 2020 年小鹏汽车在纽交所敲(qiao)钟上市时达到顶峰。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🤬👘💘🥬，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥝🩲，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👠👡🩱，量能指标转入积极区间💌🧡🍓，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝，其它主要宽基指数转为看多信号🎒🥭。股指期货基差方面💋💕🌽🩲🩰，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💘，对冲成本（年化）均有减小👞。资金面方面👄，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥕🎒💘，科创板🍄、中小盘为ETF净流出主要方向💛💔👄。