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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受(shou)到估值约(yue)束(shu)的(de)行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资(zi)金行为(wei)出现一定程度的泡沫(mo)化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时(shi)的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每(mei)五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)(lun)上行週期可以大緻(zhi)分(fen)爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的(de)週(zhou)期(qi)的上行週期如下(xia)圖(tú)所示(shi)。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为(wei)稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为(wei)正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、CPO代表了光的(de)持续渗透，光通信(xin)的市(shi)场空间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通信从过(guo)去柜间互(hu)联(lian)向(xiang)柜内互联渗(shen)透，光通信的应用(yong)场景和市场空间(jian)正在进一步(bu)扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业(ye)务覆盖面和市场空间(jian)。

2、曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在體(tǐ)製內(nèi)工作的前公婆傢(jiā)有3套房子，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)商舖(pù)，總麵積(ji)超過6000平方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)金理財(cái)(cai)數(shù)百萬(wàn)元，他們(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)(gui)紅(hóng)木傢具，有大量(liang)字畫(huà)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)行理(li)財涉嫌洗錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)元之間(jiān)。”