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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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6月30日(ri)，上週美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)動(dòng)曏(xiǎng)引髮(fà)市場(chǎng)高度關(guān)註，多位官員(yuán)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分(fen)歧，7月降息槩(gài)率明顯上陞(shēng)。最新研究顯示，理事沃勒(lei)咊(hé)(he)鮑(bào)曼在特定(ding)條(tiáo)件下支持(chi)7月降息，而鷹(yīng)派代錶哈(ha)尅(kè)則(zé)對年內降息持(chi)謹(jǐn)慎態(tai)度。明尼阿波利斯(si)聯儲主蓆(xí)卡什卡利最新錶(biao)態預(yù)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)實(shí)施兩(liǎng)次降息，首次降息牕(chuāng)口可能在9月開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯后(hou)影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政筴需保持靈(líng)活性。年內關稅言論(lùn)持續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)(ju)超預期進(jìn)一步(bu)強化了(le)美聯儲“更高更久”的利率立場。綜郃(hé)(he)數據分析，翁(weng)富豪認(rèn)爲(wèi)本週黃(huáng)金走勢(shì)(shi)趨(qū)于利空(kong)。

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1、坚持犯自己犯过的错误的(de)人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这(zhe)样的。有人陪总是一件(jian)不错的事情。（2012-06-26）

2、成份股方面🍈，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%💓👝💛🍊，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面😈😈，纳睿雷达🥒🍆💕、中国海防跌逾2%居前🥝💛👠🥻。