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2、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体(ti)销售额(e)同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同(tong)比增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。