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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外💟，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😈👠🍑💓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤍🧡🍈🍌🥥。战略上我们保持看多😈🍄🩰🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥾🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍋💔💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥻，更多采取观望🍒💯、被动跟随策略😈🥬💕👝，而非主动流入🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽😻👿🍒，7月中报业绩期🍍👜🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、1．供给端，2025年下半年国内丁二(er)烯行业有(you)58万吨/年的(de)新增(zeng)装(zhuang)置投产计划，同(tong)时三季度远(yuan)洋船货有补充(chong)预期，市场供应边际增量明显，对价(jia)格形成压制。2025下半年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面(mian)来看，燕山石(shi)化(hua)15万吨(dun)装置目(mu)前大修中，预计(ji)8月重启，其余(yu)计划内检修装置(zhi)检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。