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1、何(he)涛毕业于清华汽车工程专业(ye)，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出(chu)身的创始(shi)人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何涛。

2、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。