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盈利方面🥒🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙👞👚，TMT逆势改善，资源品、必需消费💞🍋🍌、中游设备保持正增🥦🍓💖🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域💋💯👛，部分领域景气度有所回暖😡💌，中报盈利或有改善👗💗🍒，如汽车、光伏🥒👢🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🥥🍄😈🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛💌🧡🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙🥦、农副产品、家电🍆💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🥕、燃气、电力💋🩲🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善🥬。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方🧅👄🥕🩱，同时投资方对新增鼎进行增资👝，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权💝👅。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社会(hui)融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率(lv)政策执行和监督(du)。推动社会(hui)综合融资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调(diao)风险(xian)，保持人民(min)币汇率在合(he)理(li)均衡水平(ping)上的基本(ben)稳定。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💛👄🥿🌽、5日反转 (1.83%)🥕、标准化预期外收入(1.79%)🤬🥻。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、下半年美(mei)債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期，下(xia)週利率下(xia)行或延續(xù)。下(xia)週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺率(lv)咊ISM PMI數據。7月(yue)截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)(jin)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)(nei)美(mei)債咊美(mei)元(yuan)的走勢(shì)，此外關註(zhu)特朗普美麗(lì)(li)大(da)灋(fǎ)案的進(jin)展。

2、CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元💋🍆💘；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元👜💛；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。