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🏮 后续如何演绎🧡🥿？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧅。战略上我们保持看多🥾🍎🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍈👛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜💖🍊，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥔🍈🩱，更多采取观望👅🥑🍇、被动跟随策略，而非主动流入👘🍑👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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因此总的来看💗，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍏🍆🍉，概率在进一步提升😈👄👅。要形成增量资金正反馈机制💛🩰，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看💌，上证指数扭亏阻力为3450点左右🎒，而WIND全A指数为5400点左右。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥿👛，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💞💯。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥿，也对行业和风格的选择产生影响🥕🥦👅🍄🥥。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业(ye)链上下游出(chu)台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智(zhi)能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资(zi)源互(hu)用、业务(wu)互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力(li)标识、算网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算(suan)互联网和中国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试点(dian)工作的(de)通知(zhi)》，启动(dong)2025—2027年(nian)智能养老服务(wu)机(ji)器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量发(fa)展（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚(ju)焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工智(zhi)能与机器人产业(ye)联盟将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打(da)造人工智能创新高(gao)地的目标与(yu)路径，为(wei)杭州在人工智能领(ling)域的发(fa)展注入强大动力。