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风格层面👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬🥑🍆💯，大盘风格略占优。第二🩲😠，外部流动性方面👠👗👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🧄🍏，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四💝👿🩱💘🍄，市场交易和增量资金层面🥾👚👜🍉💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒👗🥕，市场风险偏好整体回暖💛🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月28日，深交所髮(fà)行上市(shi)讅(shěn)(shen)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀(zhuang)態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止(zhi)上市(shi)的證券公司。

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