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行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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1、6月(yue)土地成(cheng)交溢价(jia)率月环比(bi)下行(xing)，30大(da)中城(cheng)市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积(ji)日均(jun)值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降(jiang)幅扩大；房地产开发投资完成额累(lei)计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源(yuan)累计同(tong)比降幅扩大。

2、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新(xin)的稳定需求的措施。近(jin)期(qi)国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态(tai)势(shi)，可(ke)能反应了这种(zhong)预期。