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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘👠👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🥑👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🩳，使得即将到来的中报业绩期🥔🤍🥻，在科技🍇😡💛👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👢🩰💯🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🥻🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👝。在流动性和增量资金方面🩲🧄，目前利率仍处于较低水平💞💯👘🍎，资产荒趋势依然存在。上半年💋🍌💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🌽🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞🌽💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、配置层面🌽🥝，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥾、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍋💗、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🧅💝，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👠。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。