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2025-08-16 00:04:21 作者：庄良引

与此同时💞，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道👄🩲🍇，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司💛🥔🥔🍒，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风(feng)险。胜率(lv)方(fang)向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

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