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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨💋🧡💘🥻，标普500指数自2月以来首次重返历史高点👚。上周😻🍆，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%🥑🌽🍏，两大指数均以历史新高收盘。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝💛、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔🧄🧅😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑👘💝🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛💕💗🍑，无风险利率持续下行💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳👗💟💘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔，本轮增量资金的正反馈机制🍆💘，不仅会对市场走势产生显著影响👞，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈👡。这个逻辑之下💝🧄🧅🥔🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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要在行动中保持正直🥥。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验🧄🩱🥑。要争取那些不仅迅速😡🧡，而且公正的解决方案🥕👡；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。

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1、展会闭幕当天🍓🥥🍑👄，现场依旧人潮涌动🥦🍇，不少观众开启剁手模式😠，收获一袋袋热销商品。品牌齐全，物美价廉，成为了他们共同的感受🥻；买买买之外🍌🩳，也有不少“羊毛党”收获满满。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的”。

2、值得关注的是🍆💯，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍏🌽，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍋；实现归母净利润6493.33万元👞🍉🧄🥝，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%💖🥕🥔；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%💓🍋。