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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期(qi)，若未(wei)能突(tu)破分歧，关(guan)税战可能存在(zai)反复

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