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🏮 本周市场表现强势👿，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💞。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩱，特朗普访华预期等因素叠加🩱💖🩰🥿，边际推升风险偏好🥦。2）谁是增量资金👞🥑🍅🥒🧡？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👿😻👠，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥬👅🥻、外资未有明显增量🍒🍆💌👄。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👡。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🧅👘🩳，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍍，同比增速高达41.38%👘👜，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握(wo)。