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在其他三傢(jiā)央行(xing)中，目前在結(jié)束了(le)上半年的(de)一連(lián)串動(dòng)作(zuo)后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了(le)降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)(jin)一步行動，而(er)日本(ben)央(yang)行也普遍(bian)預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準(zhun)利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)(guo)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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3🥾👛🥕、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👡🍉，供需增速差为4.06%🍊🎒🍄🍄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥔💯，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💟💝👙。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍅，基于当前相对积极的货量🧅💗💯，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩲🍆🩳。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💞🍉，从相对确定性角度🥿，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间😻。同理🍄👝🍑，从月间套利视角观察🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍓。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍎🍊，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🩱👿👘，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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