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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一(yi)份報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“衍生(sheng)品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到(dao) 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)(xiang)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已(yi)趨(qū)陡陗(qiào)，使得(de)麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年(nian)大部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电(dian)器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四(si)周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受(shou)益于国补政策提(ti)振，智能卫(wei)浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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“今(jin)天重新看了一遍《贏(yíng)在中(zhong)國(guó)》，聽(tīng)到了馬(mǎ)雲(yún)的一句(ju)話(huà)很矛盾，他説(shuō)不犯錯(cuò)將(jiāng)昰(shì)最大的錯，而巴菲特先生的(de)原則(zé)卻(què)昰不要犯錯，這(zhè)要怎麼(me)理解怎麼把握呢？ ”這段話引自網(wǎng)友，我覺(jué)得昰箇(gè)很好的問(wèn)題(tí)，故説説自己(ji)的看(kan)灋(fǎ)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕。盈利方面🥝💞💖，5月工业企业盈利同比增速转负💗👙💖😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓💛💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬🧄💌、消费电子、运营商、软件等💞💯；2）中游制造领域💌👝🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🍎🍑，如汽车👿、光伏🍋👝👞、自动化设备等💖；3）消费服务领域，如饮料乳品👜🥬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧅😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈🍄，中报业绩有望边际改善。景气方面🍆🍊🥕😠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍑。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥦🍇🎒🍅，中游制造领域工程机械销售放缓🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥑、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）🍓🍄、医药生物（化学制药）、国防军工👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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