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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍎🥦🥒😻，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💖🍆🍇🌽🍌。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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香港数码港管理有限公司金融科(ke)技总监严涤宇接受(shou)界面新(xin)闻采访时提到，随着超算(suan)中心运作，需要更多运营人员和数据安全(quan)相关人员，“AI、区块链(lian)、数据(ju)科学、网(wang)络安(an)全，我们所需的人才集中在这四个领(ling)域。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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