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7、观(guan)点研判：纯碱仍(reng)处于产能扩张周期，但需求下半(ban)年(nian)也存(cun)在(zai)继(ji)续减(jian)量预期，出口需求(qiu)保持高(gao)位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业(ye)仍有微幅盈利，短期行(xing)业暂无(wu)产能退出计划，但下半年若亏损加(jia)剧的(de)情况下是否存在企业减产现象(xiang)需(xu)要重点关注(zhu)，另(ling)需关注(zhu)下半年(nian)是否存在环保限产等外(wai)界因素对生产的影(ying)响。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🩱🧄。具体来说💕🥔，第一💯🩱，从历史来看💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🎒💘💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🍍👛🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕👘🎒🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔🍅🍉👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🥑💘，成长价值风格或相对均衡🥒🍌🥕。

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