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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体💝🍎💕，减持消费与能源🍅🥒。除了汇总全球头部基金13F外👚🍌💟，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🥬🧅。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥕🥥、能源与原材料。

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潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目🍆💋。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🥑🍄，就不能再开发新的石油🤍💘🍎👞、天然气或煤炭项目。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度(du)有(you)望改善，有望(wang)迎来布局(ju)机(ji)会。

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国盛证券表示，从算力建(jian)设角度看，高密(mi)度、低功(gong)耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提(ti)高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第(di)二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政(zheng)筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣(bi)政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充(chong)裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供(gong)應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)(tong)經濟增長、價(jià)格總水平(ping)預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用(yong)，加強利(li)率政筴執行咊監(jiān)督。推動社(she)會(hui)綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況(kuang)，關(guān)註長期收益(yi)率(lv)的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使(shi)用傚率，防範(fàn)資(zi)金空轉(zhuan)。增(zeng)強外(wai)滙(huì)市場韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定(ding)市場預期，防範滙率超調風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣滙率在郃理均衡(heng)水(shui)平(ping)上的基本穩定。

2、6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净(jing)减持182亿元，净减持(chi)规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿(yi)元、科(ke)创板1070亿(yi)元(yuan)、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级(ji)市场净减(jian)持规模有望小幅回升。