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盈利方面👄👙🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🍊💞👙，主要受内外需求不足🧅💗👚、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖👛🍆👛，TMT逆势改善，资源品、必需消费👚👗👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍋🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🍅👘，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥝，业绩有望改善💘🍑👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🥔🍋😈，如汽车、光伏🧡🍊👜、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🥔🥾、五一端午等多重假日**💛，有望延续两位数增长💕🥬🥾，其中饮料乳品🧄🥾🥿、农副产品、家电🥝💖🥾🍆、家具、饰品🍌🍋👠🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥒💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🍎🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应(ying)的积累为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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