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东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供(gong)需格(ge)局(ju)预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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战略上👄🥾，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓💌、上市公司盈利偏弱🎒💓、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱👄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥿🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒🍅👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👙，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍌💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👙🍑💋💕。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬👢👅，全国各地放开限购💝👠🍑。2020年7月突破后形成的牛市👄🌽🍍🍎，是盈利很强的牛市💋🥒👅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽🥿🥻💘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍆🍓，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现💓👅👙🩱、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！