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展望7月💟👡，市场可能会呈现指数突破上行💛💘👄💌🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🤬💔👠👙。从基本面的角度来看🍒😡🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓💌💞，资产荒趋势依然存在👿。上半年🧅💞😻🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞😻🥒💯🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大💋🍅🍊💯。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国(guo)制造业回归正常运行轨道，经济内生动力(li)稳定释放，市场需求整体止(zhi)降回升(sheng)，新(xin)订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同(tong)时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连(lian)续2个(ge)月上升。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持(chi)在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)(cong)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加了(le)3人(ren)，人數增加至7人；預(yu)測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)(dui)降息(xi)預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保(bao)持噹(dang)前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🧡💯🍅💛，6月18日🥑💘，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍆🩳👛👛，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👡🍒🍊，剩余资金将有序下达💘😈。6月24日，中国人民银行💕💋、国家发展改革委🍆👞🎒、财政部🥝😡🍊🥝😈、商务部、金融监管总局🍎🧄🍊、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👙💛、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍍🍇🩰，优化保险保障，积极培育消费需求👡。同日🥒👜，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥾。《措施》提出😡🍎，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👅，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💝。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策😠👿🎒👝。

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1、共和党人反驳称🧡，他们认为法律规定参议院预算委员会主席（在本案中为参议员林赛・格雷厄姆）是该问题的权威 —— 而非议事规则专家🍒🍒。

2、那么此时，市场选择的共性(xing)特(te)征(zheng)，就是在那个时代(dai)盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说(shuo)，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。