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🏮行业配置层面🧅💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💛🧡👡🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘💯🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌、电池（固态电池主题）、电网设备💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄👿。胜率方向，结合估值🧡🍎💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍、国产算力链👛🧡🩰，以及近期明显涨价的存储🍍、小金属🥥👝。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👢👜🤬💋，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥒💗🥔😈，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍓👢🍒🍇。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力😻💗、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍒、促进提升消费供给效能💗、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🧅💖👝👛，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🩰👄👚。挖掘地方特色美食资源👞，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🤍🥝💗🍋。地方上🤬🍄💓🍓🍅，6月以来💖💝，江苏省、广西壮族自治区🥝👙、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👠👞🍍🍅🥦。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，上(shang)半年(nian)甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高(gao)負(fù)荷生産，截至(zhi)二(er)季度(du)末産量一直維(wéi)持在近(jin)五年最高水平。國際(jì)方(fang)麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負(fu)荷不高，非伊開工也在(zai)低位，進(jìn)(jin)口量較去年衕(tòng)期明(ming)顯(xiǎn)下(xia)降(jiang)。二季度(du)伊朗裝寘逐步(bu)重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)(hui)歸(guī)，5、6月進口量超(chao)過(guò)130萬(wàn)(wan)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全(quan)問(wèn)題(tí)大麵(mian)積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短(duan)期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限(xian)製而降低。

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不过，参议院议事(shi)规则专(zhuan)家也给共和党领袖带来了一(yi)些利好(hao)消息。共和党(dang)领袖已被(bei)告知，在(zai)推迟新规则的(de)实施后，他们(men)可以(yi)使用针对医疗服务提供(gong)商税（各(ge)州可征收此类(lei)税款以(yi)帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。