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2025-08-16 13:48:42 作者:楚伟鹏

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展望7月增量资金或有望温和净流入,融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端👝😠🌽,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善👄👿,融资资金净流入规模扩大🍑🥦🧄。资金需求端👗💛🧅,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期👢,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝🍅💋🍆,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧅🩱🥦🥝,行业类ETF也有望继续活跃。

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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行💔🧅💔🤬,科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看🍇🥕,财政指数的发力和消费的韧性💟🍊😻,使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💋👜💌,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🥬🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌💓🥑👙。尽管高频数据显示出口下半年承压👛,但是预计在积极财政政策的支持下🧄🍄🥻🥿,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🎒👚🥥👢。在流动性和增量资金方面🧡💝👢,目前利率仍处于较低水平🍓,资产荒趋势依然存在🍋💋。上半年🥻🍈,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🩲🌽,这为指数后续突破上行😠👗💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👄🍆👿👡,类似现象在2020年也出现过😻,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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