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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市上市(shi)公司(si)累计被调研93次(ci)，深市上市公司累计(ji)被(bei)调研166次(ci)，北证上市公司累计被调研12次。

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今(jin)年以(yi)来，银行(xing)涨势如虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标(biao)的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨(zhang)幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”🥿，有匹配成功创业者的想象力🧄🍊🥻🩲。那是 2014 年🎒👢🍑，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码🍑👄，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包🥭🥔，想辞职创业。科长夏珩提议👿，不如一块去造车？

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后(hou)可(ke)能存在不确定性；二是(shi)全球(qiu)债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程(cheng)阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

2、截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿(yi)元，当(dang)月(yue)融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。