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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)柏(bai)文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)(hong)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)(quan)益類(lèi)基金分紅(hong)有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下(xia)半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)(e)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行(xing)情存在不確(què)(que)定(ding)性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經(jing)濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)(chan)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期(qi)。

2、但另一方面，小盘股当前“高拥挤💖👙🥾💕、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高👛👜，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍊。