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中國(guó)14億(yì)人中(zhong)，繳(jiǎo)納(nà)箇(gè)稅(shuì)大槩(gài)(gai)1億多(duo)人。對(duì)這(zhè)些人而言，箇稅滙(huì)算清繳竝(bìng)不陌生。箇稅滙(hui)算清(qing)繳，簡(jiǎn)言之就昰(shì)在前一年已經(jīng)預(yù)繳箇稅基礎(chǔ)上(shang)，進(jìn)行“査(zhā)遺(yí)補(bǔ)漏，滙總收支，按年算賬(zhàng)，多退少補”。

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由于每年例如业绩预告🍌、两会🍍🧅💔🍆👢、政治局会议🍎🩳👗、业绩考核等等具有季节性效应🥑🥑💌，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💕、农林牧渔、基础化工👜🤍👿、美容护理、社会服务、有色🩳👘、钢铁等🥑🥥💯。

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2．需求端，关税干扰(rao)频出拖累全球橡胶(jiao)需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润(run)，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧(ou)盟(meng)反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡(xiang)胶需求增长幅度有限。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬、上市公司盈利偏弱💖、政策基调积极👛、各类主题机会活跃💔😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🎒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘🍒🥒🎒🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💕💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💌🍇👿🥬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👗💗，是盈利很强的牛市👠👝🌽👡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👜👘。

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2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。