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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点(dian)上方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企(qi)指数、恒(heng)生(sheng)科技指(zhi)数分别下跌(die)0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新(xin)上市新高价，快手(shou)涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普(pu)称与中国签了贸易协(xie)议，卢(lu)特尼克称跟稀土相关(guan)，稀(xi)土概念股、铜业(ye)股、黄金股等(deng)有色金(jin)属全天(tian)表现(xian)活跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼(mu)业涨(zhang)超(chao)6%，紫金(jin)矿业(ye)盘中(zhong)创历史新高；分析指行业在政策支持、技(ji)术创新等多(duo)方(fang)面(mian)迎来利好，互联网(wang)医疗股拉(la)升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股(gu)多数上涨。

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2）双碳(tan)：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持续(xu)推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造(zao)现代化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直连(lian)相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高(gao)质化(hua)、用电(dian)绿色(se)化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用(yong)电新生态(tai)。6月4日，国(guo)家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统建设第(di)一(yi)批试点工作(zuo)的通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模(mo)式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地方(fang)上，6月(yue)4日，四(si)川省经(jing)济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和(he)改(gai)革委员会印发《福建省氢能(neng)产业创新发展中长期规(gui)划(hua)（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩲，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🌽，但短期而言👚🥕，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💖🍈💘🍒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🌽🤬、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🧡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市(shi)场表现强势。市场(chang)呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲(chong)与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快(kuai)速(su)修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、5月主要企业工(gong)程机械销售(shou)当月同比增幅多数放(fang)缓。主要企业装载机销量同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比跌(die)幅扩大(da)4.62个百(bai)分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百(bai)分点至-9.66%；主(zhu)要(yao)企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。