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此外，市场上的诸多利好消息，也为多晶硅(gui)期货上涨提供了支撑(cheng)。国(guo)信期货分析(xi)师李祥英表示，近期(qi)焦煤(mei)价格持续上涨，同样对多晶硅价格有(you)带动作用。海外市场降息预期升温、国内股市拉涨、国家发展改革委(wei)开(kai)展巡查等消息，提振了多晶硅市场的情(qing)绪。

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截(jie)至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤬、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍋、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥾💗👜🍄、国产AI应用与算力👄🍏、国产集成电路产业链）🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👄🍎、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量(liang)仍(reng)維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅(gui)料企業(yè)(ye)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)(feng)水期(qi)大(da)廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)(yuan)，后續(xù)供應存在不(bu)確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)(dang)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)(huan)咊(hé)，否則(zé)(ze)在需求走弱的節(jié)奏下，過(guo)賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持(chi)續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮(chao)結束，6 月硅片排産尚(shang)可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落(luo)較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)(shu)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅(gui)料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需(xu)求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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1、证监会(hui)表示，近日对(dui)南(nan)京越博动力系统股份有限公(gong)司(si)（简称越博(bo)动力，已退市）涉嫌(xian)信息(xi)披露违(wei)法违规行为(wei)依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际(ji)控制人、相关董监高等造假责任人依(yi)法严惩外(wai)，还拟(ni)对(dui)两名配合造假主(zhu)体一(yi)并严肃追责。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍊，该指数基日为2004.12.31🩱🍋🩲🤬，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥬。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍓，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👠💞🥑🍍。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👄🥥、预测、图表、指标、理论💘🥒👢👝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😡。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍆🍑💯👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。