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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等(deng)算力(li)硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)(xian)成功(gong)五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科(ke)技大漲(zhang)超7%，中際(jì)旭創(chuang)漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方(fang)、金信(xin)諾(nuò)、太辰光等(deng)漲超3%。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超(chao)市场(chang)预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👿👗，因此🧅👗🧡🩰，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍑，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🌽🥬，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👜，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、我们认为👙👝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍄🥔🎒，向上力度强💋，也在提示市场更多关注长期积极因素👡。也要承认🥑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥻🥕💋。主要体现为：总量基本面预期偏弱👡，结构性改善还不是牛市级别💔。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、Circle的市值已扩大至400多亿美元，超过了标普500指数中一半以上的公司。根据标普全球数据💛🤬🍋🍌，随着其股价飙升🩲，一些交易员开始看空👿👛💗👡，空头仓位已逐步升至流通股的逾25%🥭🥿。