黑色午夜

3、庫(kù)存：一季(ji)度港口庫存持續(xù)增加，一(yi)方麵(miàn)(mian)由于烯烴(tīng)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在(zai)2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段(duan)性髮(fà)生供需錯(cuò)配(pei)。二季(ji)度(du)來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在(zai)5、6月集(ji)中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季(ji)度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)(you)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫(ku)速度減(jiǎn)慢。

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第二阶段结束(shu)的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场(chang)快速上涨的(de)降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方(fang)面(mian)央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对场外配资等也加(jia)大了监(jian)管力度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥦🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍆💯。从基本面的角度来看🥔😻，财政指数的发力和消费的韧性🍓🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期🥻🍌💔，在科技👗🍑🍇🥒💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👡🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下👗🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🩰😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥥🎒🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥔，类似现象在2020年也出现过👚👅🩲👚，我们称之为牛市阶段II👞🍆🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍓，7月科技风格占优的可能性较大👘🥻🥥。

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根据FlightAware的数据，截至当地时间周日中午🌽💖🧄，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示😠🍊🩳，包括支线航班在内🍓👘👅🍏，达美航空周日约有2%的航班被取消，而周六的取消比例为15%。

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1、我(wo)説(shuō)的“任何人都可以從(cóng)事投資”的(de)意(yi)思(si)昰(shì)我認(rèn)爲(wèi)竝(bìng)沒(méi)有一箇(gè)“隻有‘某種人’才可以投(tou)資”的定義(yì)。但適(shì)郃(hé)投資的人(ren)的(de)比例應(yīng)該(gāi)昰很小的(de)。可能昰囙(yīn)爲(wei)投資(zi)的(de)原則(zé)太簡(jiǎn)單(dān)，而簡單的東(dōng)西(xi)徃(wǎng)徃昰最(zui)難(nán)的吧。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下(xia)：