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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆👙😠；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💓🧡🥿🎒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💔💕👛，7月中报业绩期🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日(ri)，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)(zhang)戶(hù)(hu)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購(gou)。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)(wei)64.28元/股，最低成交價爲(wei)63.67元/股，成交金(jin)額(é)(e)爲49617333.40元(yuan)（不含交易(yi)費(fèi)用）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市(shi)公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🤬🍈🍉🩳。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👝👚，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💔🍓💟，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍆🍋，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢(man)回升，收入预计从今年的 46 亿(yi)澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。