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6月份(fen)中国制造业采购经理指数为49.7%，较(jiao)上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有(you)11个位于(yu)扩张区间，比上月增加4个(ge)，制造业景气面有(you)所扩大。

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特殊需(xu)要信托业务已发(fa)展多(duo)年，在2023年3月，原银保监(jian)会发布的《关于规范(fan)信托公司信(xin)托业务分类的通知》首次对特殊需要信托(tuo)给出定义：信托公司接受(shou)单一自然人委托，或者接受单一自然人及其亲属(shu)共同委(wei)托，以满足和服务特定受益人的生活需求为(wei)主要信托目的，管理处分信托财产。

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自2025年(nian)初华尔街发布预测以来的(de)六个(ge)月里，特朗普政(zheng)策不确定性和(he)世界冲突彻底打破(po)了市场对美国资产和经济(ji)实力及主导地位的假设。

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今年以(yi)來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)(biao)的指數(shù)中證銀行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲(zhang)幅(fu)第一，較(jiào)上證指(zhi)數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图🥾💓，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。